Клиенты
Как открыть карточку клиента
Инструкция·6 минут·Обновлено 17 июля 2026
Короткий ответ
Карточка клиента открывается по нажатию на строку или карточку заявки. В ней собраны контакты, заметки, обращения и связанные записи.
Пошаговая инструкция
- 1
Откройте нужный раздел
Откройте «Основное» → «Заявки».
Поиск, этапы и карточки клиентов собраны в одном разделе. - 2
Найдите нужную запись
Найдите клиента в списке или на доске.
- 3
Нажмите нужную кнопку
Нажмите на имя клиента.
- 4
Перейдите к следующему шагу
Перейдите между данными, заметками и историей записей.
- 5
Убедитесь, что всё получилось
Проверьте, что контакты в карточке совпадают с выбранной заявкой.
Проверка результата
- Проверьте, что контакты в карточке совпадают с выбранной заявкой.
Помогла статья?