Онлайн-запись
Семейные профили в онлайн-записи: родители, дети, история и CRM
Как организовать запись на другого человека: семейные профили, дети, подопечные, контакты, согласия, оплаты, история, CRM и аналитика.
Коротко
Семейный профиль в онлайн-записи нужен, когда один человек бронирует и оплачивает услугу, а получает её другой. Так работают записи ребёнка на занятие, родителя на приём, супруга на услугу или нескольких членов семьи в один клуб.
Если сохранять только телефон заказчика, истории участников смешиваются, напоминания уходят не тому человеку, а CRM создаёт дубли. Поэтому система должна разделять аккаунт, получателя услуги, контакт для связи и плательщика.
Главное в статье
Заказчик, участник, плательщик и контакт для связи могут не совпадать.
Каждому члену семьи нужны свои записи, абонементы, анкеты и история.
Права на просмотр, изменение и оплату нужно задавать явно.
CRM должна получать связь между семейным аккаунтом и конкретным участником.
MySlot помогает организовать запись, календарь, уведомления и CRM-контекст для таких сценариев.
Раздел 01
Зачем разделять заказчика и участника
В обычной записи клиент сам выбирает услугу, получает напоминание и приходит. В семейном сценарии один человек управляет несколькими профилями, но услуга и история принадлежат конкретному участнику.
Это важно для детских секций, образовательных центров, клиник, семейных клубов и сервисов с повторными визитами. Бизнес видит целостные отношения с семьёй, не портя историю каждого участника.
Аккаунт
Человек, который входит, бронирует, управляет и видит разрешённые записи.
Участник
Человек, для которого выбраны услуга, слот, анкета и история.
Плательщик
Человек или организация, которые оплачивают конкретную запись или общий абонемент.
Раздел 02
Какие сущности и права нужны
Профиль участника
Имя, дата рождения, контакт и только необходимые для услуги данные.
Связь с аккаунтом
Тип отношения, право на запись, перенос, отмену, оплату и просмотр истории.
Канал связи
Кто получает подтверждение, напоминание, платёжную ссылку и оперативное сообщение.
Согласия
Кто и как подтверждает условия для несовершеннолетнего или подопечного.
Финансы
Общий или личный абонемент, лимит, плательщик, чек и возврат по конкретной записи.
Раздел 03
Один контакт или семейная модель
| Сценарий | Одна карточка | Семейные профили |
|---|---|---|
| История | Все визиты смешаны под телефоном родителя. | Каждый участник имеет свою историю внутри общей связи. |
| Уведомления | Все сообщения уходят одному контакту. | Канал выбирается по типу события и правам. |
| CRM | Один контакт превращается в дубли или свободные комментарии. | Аккаунт, участник и запись передаются как связанные сущности. |
| Оплата | Платёж не всегда понятно привязан к участнику. | Видны плательщик, запись, абонемент и статус оплаты. |
Раздел 04
Как запустить семейную запись
Опишите сценарии
Зафиксируйте, кто может записывать кого, кто платит и кому нужно отправлять сообщения.
Разделите сущности
Создайте аккаунт, профиль участника, связь, запись, оплату и согласие.
Задайте права
Отдельно настройте просмотр, создание, перенос, отмену, оплату и доступ к истории.
Настройте CRM-связи
Не создавайте новый контакт на каждую запись; передавайте идентификаторы аккаунта и участника.
Проверьте граничные случаи
Протестируйте двух детей на один слот, разных плательщиков, отозванный доступ и смену контакта.
Запустите на одной услуге
Отладьте модель на самом частом семейном сценарии, прежде чем расширять её на весь каталог.
Важно
Практический совет
Не называйте всех в группе «клиентами». В схеме данных и интерфейсе явно разделите «кто управляет», «кто получает услугу» и «кто платит». Это сразу выявит ошибки в правах, CRM и уведомлениях.
Вывод
Итог
Семейная онлайн-запись должна хранить общую связь, но разделять историю, записи, права и финансы каждого участника.
MySlot помогает построить управляемый путь от выбора участника и слота до уведомления, оплаты и передачи контекста в CRM.
Демо
Хотите понять, какой сценарий онлайн-записи нужен вашему бизнесу?
Покажем демо MySlot и разберём ваш процесс: услуги, расписание, ресурсы, CRM, оплаты и уведомления.
MySlot
Когда стоит рассмотреть MySlot
MySlot подойдёт, если вам нужно:
Похожие статьи
Что почитать дальше
CRM
Карточка клиента в онлайн-записи: история визитов, оплаты и CRM
Как использовать карточку клиента в онлайн-записи: историю визитов, предпочтения, оплаты, комментарии, сегменты, CRM и повторные продажи.
ЧитатьCRM
Как избежать дублей клиентов при передаче заявок в CRM
Что учитывать при создании контактов, сделок и повторных обращений.
ЧитатьОнлайн-запись
Повторяющиеся записи: серии визитов, абонементы, календарь и CRM
Как настроить повторяющиеся записи: серии визитов, абонементы, регулярные слоты, переносы, оплату, уведомления, календарь и CRM.
ЧитатьЗапуск
Хотите запустить онлайн-запись без хаоса и ручных переносов?
MySlot поможет принимать записи, управлять расписанием, ресурсами, оплатами и передавать данные в CRM.